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一生只要抓住一个机会!

2020-06-14
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一生只要抓住一个机会!

有人说一生出现一个贵人,一个投资契机,人生就可以翻转致富。因为听起来不是很困难,所以大家都在寻找那个投资致富的机会。展望2014年,我认为要寻找的不是投资契机,我们要做的是:起而行的行动力!投资致富机会其实在你身边,未曾远离过。

每年的投资都有着主流的趋势,例如2012 年在证所税的阴霾下,纺织股儒鸿(1476) 从70 元开始了长期多头的长征,到了2013 年底,儒鸿的股价已经来到了390 元。从儒鸿的身上我们看到了一个公司等于一个产业的股价威力!对于儒鸿,金融家月刊相当自豪的在2012 年7 月做了独家专访报导,并且强烈建议买进。

2013 年的投资主流在于生技新药、製药、器材、周边服务公司,普遍本益比都拉升很多。例如耳温枪百略(4103) 从股价56 元,涨到93 元左右。新药公司安成(4180) 从182 元涨到379 元,浩鼎(4174)从94 元涨到287 元,还有更多不胜枚举的股票随便乱飙一通。有人因此大捞特捞投机财。新药公司研发的新药最好能够成功,否则投资人也都要做好失败的準备。

2014 年将有三大投资机会出现在台湾股市,分别是转型或布局成功的传统产业股、持续发展的生技股,以及电子商务业绩增长股。

投资机会1 传统产业股的最后大赢家!

从产业发展的角度来看,只有慎选能够稳定配股配息的公司才是王道。这是华伦巴菲特永远不变的主张,巴菲特认为只有长期稳定的配息,可以战胜股价的波动及景气的循环。这一点经由波克夏的市值增加,巴菲特蝉联多年入选为全球首富得到了证明。

在台湾产业发展的过程中能够稳定经由配息而降低成本者,大多是产业龙头。因为他们整合产业成功,所以立于产业不败地位。以流通产业而言,统一超商(2912) 及全家便利商店(5903) 在台湾的开店密度到了4878 家及2896家,虽然到了短兵相接的交战程度,但两家通路商非常有默契的不以低价促销抢夺市场,而是用行销特案及扩展分店来取得经营的边际效益最大化。

除了连锁便利商店所创造出来的通路,另外搭建着虚拟购物平台的配送业务,也是流通业的另一种型态。其中宅配通(2642) 隶属东元集团,在12 月上市之后,也受到市场注目,预料在台湾能够配送物件的公司有限情况下,中华邮政、黑猫宅急便、宅配通,都将会是未来通路为王、配送为王的焦点题材。

投资机会2 生技产业持续发展 市值继续长大

台湾的生技产业在去年新药公司股价大涨而被注目,获利稳定的通路及器械公司也普遍拉高适用的本益比。例如:百略、太医、五鼎、邦特、佳医、健乔都有20~50 倍左右本益比。

2014 年市场应该会继续生技两个游戏:一个是捡尸游戏、一个是摊牌游戏。华威创投入主红电医是个精典例子,而在前年东洋集团参与永昕的现金增资也是个成功策略联盟的样板。永昕股价从30 元涨到90 元,并且造就了晟德从33 元涨到73 元的生技控股公司想像空间。

至于新药摊牌活动应该是生技产业今年很重要的火把效应。当然每家上市柜公司老闆都对自家产品相当有信心,但在新药三期结果出来之前,其实大家是忐忑不安的。建议投资朋友可以针对新药公司作分散风险的投资组合,全力押注一颗新药是件风险极大的投资。至于新药投资标的有浩鼎(4174)、基亚(3176)、安成(4180)、宝龄(1760)、泉盛(4159)、台微体(4152)、醣联(4168) 等公司。

成功机率及进度时程请见2013 年12 月号,在此不再赘述。

投资机会3 台湾4G 发照之后 网路生活更加确立趋势

台湾的网路架构延宕多年后,目前在亚洲已经远远落后韩国及日本,这在投资的意涵上有着两大意义,原本应该有的网路商机现在才被引爆,另者,虽然延宕却也刚好搭上了生活型态、手机搭载使用的时间点。

2014 年的投资主流应该在4G 发照后的第一轮硬体採购设备、第二轮手机电信公司开台、第三轮手机生活型态确立。其中会有手机换机潮、工业电脑架构Total Solution、网路採购行为更加普遍、物流配送大放异彩。这些题材在过去一年金融家月刊不论是在淘宝马云、腾讯马化腾的报导中都提到电子商务时代将会是2014 年投资主流。

抓到大方向,幸福不要放手!用财富送给大家满满幸福的一整年!新年快乐!

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